政策红利持续释放 预制菜板块异动拉升
8月3日，预制菜板块异动拉升，板块整体涨幅2.09%。个股方面，盖世食品涨幅逾14%，惠发食品、步步高、海欣食品携手涨停，其中，惠发食品已连续三个交易日涨停。
预制菜行业受政策助力
消息面上，预制菜行业迎来重大利好。近日，国务院转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。通知指出，要培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，充分体现安全、营养、健康的原则，提升餐饮质量和配送标准化水平。这是继今年中央“一号文件”提出“培育发展预制菜产业”之后，预制菜行业再次得到政策助力。
据中商产业研究院数据显示，我国预制菜市场规模由2019年的2445亿元增长至2022年的4196亿元，复合年均增长率达19.7%，预计2023年我国预制菜市场规模将增至5225亿元。
A股市场中，同庆楼系安徽老字号餐饮民企，2021年成立子公司重点布局食品工业，打造第三大增长极；同时瞄准鲜肉包、大厨菜等细分赛道，初步形成臭鳜鱼千万量级大单品。广州酒家为广州老字号餐饮国企，月饼与速冻面点发展多年，公司当前速冻食品正发力华东市场。
国信证券分析师曾光表示看好中国预制菜C端消费市场的未来空间，其认为：“预制菜C端市场正在享受渗透率提升红利，A股市场已有专业预制菜上市公司，可以积极布局的餐饮上市公司。”
预制菜赛道迎来机遇
“预制菜正处竞争蓝海，万亿赛道炙手可热。”平安证券分析师张晋溢认为，本次“扩消费20条”直接利好餐饮产业链：1、速冻食品预制菜、冷冻烘焙行业空间广阔，长期逻辑清晰，同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，B端需求随之恢复。推荐安井食品、千味央厨；建议关注立高食品。2、调味品随着后续餐饮渠道修复、库存消化和成本压力缓解，以及零添加产品和复合调味料产品带来的结构改善，板块业绩有望逐季改善，推荐海天味业、宝立食品。
作为预制菜板块的代表性企业，海欣食品8月3日股价实现涨停板。当日该公司股票主力资金净流入1.03亿元，净流入金额创逾两年新高。海欣食品主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售。
在采访中，海欣食品相关工作人员告诉《大众证券报》记者：“涨停主要原因是因为促消费政策的利好，且相信这个行业未来会越来越好。预制菜不像火锅丸子，会受季节变化的影响，有一定的季节限制，预制菜什么时候都可以购买，方便省事，因此需求很旺盛。且公司最近还通过收购进入了高端海洋预制菜领域，相信未来会有更好的发展。”
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