2020Q3中国物流市场价格与发展动态季报 | 联想物流&罗戈研究
由联想物流与罗戈研究共同发布的《2020Q3中国物流市场价格与发展动态季报》，从商业与供应链、物流行业的视角，对2020年第三季度国内供应链与物流市场动态进行了梳理回顾，并基于联想大数据情报体系，发布了第三季度国内主要城市物流资源价格水平（包括仓储、干线及配送价格），以下为报告主要内容。
一、Q3物流资源价格体系
1. 仓储价格体系
2020年9月全国范围高台库均价25.1元/ m2/月，整体价格呈现华北及东部沿海城市整体较高，中部及西南相对较低的态势，其中北京最高，达46.8元/ m2 /月，其次是上海。宁夏最低，约为18元/ m2 /月。
一线城市如北京、上海的高台库平均价格要显著高于其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中广州Q3均价小幅提升，成都Q3价格略微下滑。（以下为部分城市高台库租金水平，单位：元/平米/月）
（更多请参看报告）
2. 干线价格体系
根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数，随着经济恢复加快，国内外市场环境改善，供需两端加强协调，节假日消费旺盛，带动需求全面增长，9月运价指数虽小幅回落，但三季度运价指数平均为98.5，高于全年平均水平。
9月轻货干线价格略有回落但仍保持高位运行。（后续为部分城市线路轻货干线价格水平，单位：元/m3）
3. 配送价格体系
基于联想大数据情报体系，2020年1月-9月，轻货配送价格整体保持平稳，7月价格小幅下滑，后保持缓慢上升态势。
基于2020年Q3数据，从全国范围看，轻货的省内配送价格与经济发展水平呈一定相关性，西藏最高，是河南的近6倍，长三角、珠三角及中部部分省市的配送均价较低。（以下为部分城市轻货配送价格水平，单位：元/m3）
二、商业与供应链动态
1. 经济发展：经济逐步复苏，各项指标向好
2020Q3，国内整体经济形势向好，GDP在第三季度同比增长4.9%，制造业及非制造业PMI均呈上升趋势，经济复苏态势明显。
从居民收入及消费水平来看，第三季度居民收入实际增速由负转正，城乡居民人均收入比值缩小；社会消费品零售总额增长0.9％，季度增速年内首次转正。居民消费价格指数环比与同比涨幅均持续回落，市场供需状况总体稳定，整体消费环境持续向好，弹性需求消费支出比重上升，消费者信心指数缓步回升，但与疫情前对比仍有差距。
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2. 商业与供应链：数字化深化，本地生活服务市场竞争白热化
疫情加速全球及中国数字化进程，围绕本地生活的创新服务持续涌现，互联网巨头企业纷纷大举进场，带来同城零售、社区团购等领域竞争白热化。
头部企业持续发布围绕数字化的创新与服务。京东以创新数字技术推动城市“新基建”；阿里发布犀牛智造智能工厂。
从供应链视角，国内企业逐步从数字化基础建设，向智能化平台演进，并驱动供应链端到端的各环节模式创新，及基于供应链协同平台的供应链从线性向网状的迭代。
三、物流行业动态
1. 运行数据：物流行业整体运行稳定并向好
三季度，物流运行延续恢复态势。自复工复产以来，物流景气指数延续回升状态，持续保持在50%以上，9月份，中国物流业景气指数较上月有较大幅度回升，显示出随着“金九银十” 传统旺季到来和两节的临近，物流活动进一步活跃。9月全国公路货运量、公路货运周转量大幅提高，9月全国公路货运量为340449万吨，同比增长7%，9月全国公路货运周转量为6122.31亿吨公里，同比增长8.8%。
2020年截止三季度，全国快递服务企业业务量累计完成561.4亿件，同比增长27.9%；业务收入累计完成6098.8亿元，同比增长15.7%。头部企业集中度略微下降，CR8=82.9%，较1-8月下降0.3。
在即时配送领域，美团外卖日订单量破4000万单，领跑同城零售领域。
2. 物流政策：
2020年第三季度，国家陆续发布三项围绕物流基础设施的政策文件，要求推动国家骨干冷链物流基地、航空货运等新型物流基础设施建设，并印发“快递进村”试点工作推进。同时，交通部对网络货运平台发展发出进一步指示。
物流基础设施建设：
7月7日，国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，公布2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，要求进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务流程和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率；
8月6日，交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效；
9月4日，国家发展改革委、民航局联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》，就完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质等方面提出多项举措。
快递：
7月7日，国家邮政局印发《关于开展“快递进村”试点工作的通知》，决定在6个省（区）和15个市（州）组织开展“快递进村”试点工作
8月8日，市场监管总局、发展改革委等九部门联合发布《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》，对未来三年我国快递绿色包装标准化工作作出全面部署。
网络货运平台：
9月19日，交通运输部办公厅发布关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知，加强对网络货运平台的监管工作。
3. 头部企业动态
阿里&菜鸟：在快递领域，再投圆通、申通，持续布局快递，并全资收购心怡科技，加速菜鸟仓配融合建设。同时，菜鸟网络旗下落地配品牌“丹鸟”微信公众号正式更名为“菜鸟直送”，同时上线菜鸟直送品牌。
2020年9月21日，申通公告与阿里签署了《经修订和重塑的购股权协议》，阿里投资32.95亿元，间接获得申通10.35%的股份，累计25%的股份。
2020年9月1日，圆通公告，阿里以 66 亿元增持圆通 12%，累计持股由10.5%上调至22.5%，成为第二大股东，实控人仍是持股超过41%的喻渭蛟夫妇。
京东物流：
（1）8月18日，京东官方宣布京东物流升级，带来全新的品牌形象、品牌使命以及品牌愿景。新的品牌形象由JDL三个字母组成，其中L代表物流、链接、引领、简捷、爱等含义。京东物流的全新品牌使命是，技术驱动，引领全球高效流通和可持续发展。新的品牌愿景是成为全球最值得信赖的基础设施服务商。
（2）京东物流以总对价人民币30亿元收购跨越速运现时股份及认购跨越速运已发行新股份，拓展航空领域。预期该交易将于2020年第三季度完成。未来跨越速运仍然保持独立运营、独立品牌、独立人事和独立管理。
顺丰：
（1）顺心捷达上线顺心空运业务，航空运力被纳入快运版图
（2）“丰融通”首单试点业务落地，为解决中小企业供应链痛点做出成功示范
丰融通平台是顺丰旗下科技驱动的资金物流平台解决方案服务商，旨在为企业提供便捷、稳定、可靠的供应链融资渠道，主要通过科技与供应链金融的有机融合，为客户提供一站式综合物流解决方案。
（3）发布携新款智能穿戴设备（SF Wear），助力物流效率提高
联想：
（1）联想-京东协同仓项目上线
作为上游品牌与下游电商深度协同、共同创新的尝试，联想vs京东首个3C品类协同仓正式上线
（2）发布智慧物流白皮书发布
通过联想物流自身实践为例证，介绍了智慧物流的实施方法论，为智慧物流的发展和落地提供具有参考意义的实现路径。
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