菜鸟网络:以物流平台“重构商业”梦想的闭环
利益分配机制对战略构想的支撑性将持续受到考验
经过几年的耕耘，利益分配仍是菜鸟面临的最大问题。菜鸟拿出来的方案是加大补贴。
2016年，菜鸟联盟完成首轮融资后，立即宣布拿出10亿元启动资金“主要用于商家、物流合作伙伴及消费者三方的补贴”。但是这种补贴犹如滴滴出行平台的烧钱大战。结构性的利益分配机制不解决，矛盾或许迟早会爆发。
我们预测菜鸟在未来的发展中可能会遇到以下的问题：
第一，规则和价格机制设计。尽管目前菜鸟网络实际的业务运行，是特定区域外包给一家服务商，但菜鸟网络的理念设计上，未来应该是混合式的。也即把整个供应链拆开打散，哪家公司在某个环节做的好，在业内有优势，就让哪家公司做。但同样一个物流环节，同样一段运输路程，各家公司的成本可能也是不一样的，如果按一口价收取，就会造成‘有人得利，有人吃亏’的情况，如果按实际成本定价收取，又会出现价格波动的情况。同时，一个包裹可能会在几个快递公司的合作下完成投递。如果其中某个环节出了问题，消费者维权问题也难以解决。加上物流行业面临的税费负担等问题又具有较大的区域差异，这一套跨环节，跨企业，跨区域复杂的规则和价格机制设计，目前看来还并非容易。
第二，与快递企业的利益诉求差异。从菜鸟网的盈利模式来看，主要为向电商收取仓储费，另外还有销售数据的使用费、管理费、快递信息批量查询费等等。可是，与此同时，快递企业则要奋力避免电商业务季节性的巨大差异对自身物流网络的冲击，控制高峰期人力扩张成本，避免低毛利业务对自身盈利能力的影响，还要不断提升运转效率以通过阿里体系的竞争与考核，加上获利较丰的干线、零担物流已被阿里整合，会摊薄整体收益，剩下的落地配业务，运行多年的加盟模式还面临着随时可能被菜鸟网络吸纳进去的风险。目前“三通一达”的利润已经被菜鸟压得很薄，处境尴尬，同时在菜鸟中的股权比例仅为1%，即使可以分享菜鸟的收益，也难以满足需求。
第三，与物流地产企业之间盈利模式的差异性。从菜鸟网络本身来看，由于主要的盈利模式不在仓储租金而是数据服务，主要建设的是强调货物快进快出的中转仓，货物的周转时间尽可能缩短，甚至未来要以“消灭库存”，且主要服务中型企业和电商客户。这些特点，与传统仓储企业注重租金收益稳定成长，关注大型租户的业务模式会不会产生一定的冲突，我们认为还有待实践验证。
菜鸟网络：下一步计划
——承接阿里巴巴新战略，“重塑商业，货通天下”
1、承接阿里“新零售”战略，打造企业供应链外包平台
C2B是阿里一直非常推崇的生产模式，其核心就是由消费指导生产。菜鸟的供应链管理服务思路也是类似，也就是“做精准的销售预测——物流公司知道要配备多少仓储和运力——各环节生产商知道要如何调配生产资源”。目前，菜鸟的供应链管理服务还没有正式推出，但已和金龙鱼等企业进行过试点。当然，供应链管理是京东、顺丰也在涉足的领域，未来必然的趋势是和金融打通，三者均有相关业务的布局，可以说供应链管理将会是三大巨头下一个十年激烈竞争的领域所在。2017年5月，阿里参谋长曾鸣教授在天猫智慧供应链开放日论坛上的演讲，又提出了一个“S2b2c”的概念，并认为它将在未来五年成为一种新的商业模式，当然，这也是为马云的“新零售”概念服务的，本质上说的就是菜鸟网络(S)作为一个大的供应链平台，对应万级、十万级甚至更高万级的小b(商家)，让他们完成针对客户(c)的服务的业务场景。
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