菜鸟网络:以物流平台“重构商业”梦想的闭环
以顺丰为代表的物流企业
作为顺丰这样的物流服务巨头，亦希望把自己的服务标准化并打造端到端的物流服务能力，通过构建开放的电商物流服务平台，提供类似于FedEx Fulfillment的一站式服务来取得自己在物流领域的话语权。顺丰也在大力发展外包业务。一方面，公司将大部分的成本放到了体外，作为物流外包进行处理。2013年物流外包的业务成本仅为10亿元，而到了2016年则增长了20倍，达到了208亿元之多，平均每年增速约为150%。自2014 年起于大规模的物流外包，顺丰的单件成本也在逐年走低，从2014年的20.1元降至2016年的17.9元，2015-2016年分别降低2.4%及8.7%。另外，“伙伴计划”是顺丰推出的一项内部创业计划，希望通过鼓励老员工外出创业，并同时为顺丰的快递项目承担物流外包服务。这种“裂变——复制——孵化”的方式，为社会化物流提供了另一种思路。(据知情人士透露，这项计划在2016年遇到了很大的阻力，没有能持续推进，但不改变顺丰社会化物流的战略方向)
以普洛斯为代表的物流地产商
普洛斯(GLP)以高杠杆运营的方式，在中国拥有将近2870万平米的物流地产仓储面积(1750万平米建成，1120万平在建；另外还有1190万平米土地储备)。据悉，截至2017年，菜鸟网络自有仓库面积约为100万平米，即使把苏宁和日日顺、百世物流等联盟伙伴全部算上，仓储总面积略超过普洛斯仓库(现有和在建)的一半左右。普洛斯等专业物流地产商还可以提供便利的装卸平台以及附加的管理服务，为制造商、零售商以及第三方物流提供标准设施开发、定制开发等灵活的解决方案，竞争实力强劲。
考虑到土地供给收紧，未来一线的仓储供给情况将进一步缩减。需求方面来看，在自贸区、消费转内需等拉动下，电商、零售商、进出口商等对于物流仓储的需求将有增无减。物流地产的回报率稳定，目前已经吸引了国内外大型资管、养老基金及上市公司的投资。由于供给紧缺需求持续增大，仓储租金连续上涨，物流地产企业话语权在握。加之国内以普洛斯为首，一超多强的行业格局，菜鸟企图用自己的网络整合所有的物流地产商，难度比较高。
另外，我们注意到普洛斯借助旗下的钟鼎创投一直在大力投资干线物流、车货匹配平台和最后一公里。如获得阿里投资的卡行天下和腾讯投资的货车帮，均为钟鼎创投首投。普洛斯本身也投资了丰巢。也就是说，物流地产商也在加快从自己的优势领域向价值链条上下游进行延伸。未来行业格局的激战只会更为激烈。
结论：
结论一：物流社会化正在加速推动第四方物流平台壮大
菜鸟网络走的是阿里一贯的长尾路数，透过自己的平台整合社会货运资源和中小物流企业，企图打造一个物流行业的“滴滴出行”平台，以合纵之势，聚集蜂群以对抗雄狮；
与之相比，京东和顺丰走的是先全自营后逐步向外包服务扩展、复制的路线，犹如连横之举，最后也将会走向大型的平台，以规则、数据和资源对专业的物流第三方进行多维度的整合。
两者殊途同归，都是进一步推动物流的社会化分工和专业化能力。第四方平台的出现，反过来也会刺激更多专业化、区域化的物流(供应链)外包服务商出现，行业会进入一个快速发展期。
事实上，包括一些大型的企业，如益海嘉里(金龙鱼)、海底捞作为消费品餐饮流通巨头也都在做供应链社会化的尝试(益嘉物流、蜀海供应链)。未来会有越来越多的专业化的物流公司渗透至企业分销、生产，供应等全过程，承担其运输、装卸、保管等职能，压缩传统物流行业中无益于增值的环节，提升整体效率，降低全社会物流成本。
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