“数据断交”大战下顺丰菜鸟的野心与压力
易观电商研究中心分析师杨亚琼告诉记者,“菜鸟是阿里主导下,联合快递公司组建的,社会化的商业基础设施平台,早期是按项目运营的形式。与传统物流最大的区别在于,既有商业也有快递,商业是阿里、银泰等公司,他们的股权占到了95%,剩下的5%是快递公司。运营方式是数据驱动,阿里提供资金、技术支持,物流公司提供落地运营。”因此,菜鸟网络没有运输车辆,也没有快递员。
菜鸟网络构建的体系中,上游是商业,下游是物流,上游商业包含了阿里系淘宝、天猫的商家,这也是物流企业依赖菜鸟的一个重要原因,如果失去上游商家资源,就会影响到物流企业的成本和效率。
菜鸟总裁万霖表示,“通过与合作伙伴连接,我们每天处理的数据量达九万亿条,已经成为了全球最大的物流数据库。”到目前为止,平台上81%的包裹都使用了电子面单,手写面单成为了历史。
顺丰对战阿里或痛失客户运营成本承压
那么,顺丰的野心是什么?王卫曾喊下口号,打造物流领域的“百货公司”。
信奉佛教的王卫,满屋佛像,又南征北战。相继将国内速递、国际快递、仓储、航空公司、零售、金融、大数据战略等,悉数纳入战略版图内的王卫,被动选择了上市。在对快递行业至关重要的数据面前,又同样在物流领域有着巨大的野心,王卫如何肯向菜鸟低头,即便是预料将为这场战火付出昂贵的代价,股价下跌,市值蒸发。在顺丰和菜鸟开撕后第二天,顺丰股价应声下跌,跌幅1.28%,一日内市值缩水28.54亿元。
杨亚琼告诉记者,顺丰差不多有20%的订单来自阿里系,主要是家电、3C的高端卖家。“如果没有国家邮政局及时出面调停,双方一直僵持下去,顺丰就会损失掉阿里系客源,在没有大客源补充进来的前提下,会导致运营成本提高。”淘宝卖家发顺丰快递后,因为淘宝系统跟踪不到物流信息,所以无法判断商家是否发货,卖家坚持用顺丰发货的话,有可能面临货发出去了,却收不到钱的风险。
虽然,菜鸟在多个场合都强调自己不跟物流企业抢生意,而是帮助物流行业提高效率,把蛋糕做大。但是,在某种意义上,菜鸟商业模式打压了快递公司的盈利空间,杨亚琼认为,“传统快递的盈利方式是按照运力匹配差价来盈利,做得好的企业可以拿到有竞争力的增值服务。菜鸟的资金是阿里在供血,菜鸟的商业价值是物流对菜鸟依赖程度,降低上游商家产生的物流成本。通过依附的关系,降低物流费用为前提,一定程度上是对快递本身发展有一定的打压。”
和其他的快递公司相比,顺丰的业态要丰富很多,王卫的野心也不限于物流。从业务上看,顺丰涉及运输、仓储、电商、O2O、冷链物流等层面。在杨亚琼看来,国内冷链物流还处于早期布局阶段,在这个关键时期,顺丰这样做无形中给自己树立了敌人。“阿里可能会通过投资、战略合作等方式,帮助顺丰的竞争对手,使这些企业和顺丰在一些细分的领域产生竞争。”
维护安全“幌子”下的数据抢夺大战
在国家邮政局的调停下,菜鸟和顺丰的战火来得快灭得也快,但这并不意味着快递行业的长治久安。实际上,双方引起的快递行业战火或许只是根导火索,真正的战争也许才刚刚开始?
菜鸟童文红曾公开表示,新零售时代,订单、商品都会越来越数字化,企业如果死守自己的全部数据、系统,而不是去包容整个大数据环境,很可能会形成数据孤岛。“数据不属于你,也不属于我们,数据属于商家和消费者,让商家更有效率,让消费者更有确定性的服务。”
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